Die digitale Transformation ist wie für viele andere Branchen auch für die Vermögensverwaltung eine wichtige Thematik. Die klassischen Anbietenden wie Banken, Family Offices oder private Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter stehen dabei vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Dazu gehören beispielsweise Kosten- und Ertragsdruck, Zunahme der regulatorischen Anforderungen, verändernde Bedürfnisse von Seiten der Kundschaft und konkurrierende Angebote von neuen Anbietenden.

Als Basis dient die Literaturrecherche. Die daraus abgeleiteten branchenspezifischen Prozesse werden als Basis genutzt, um die Wirkungen der digitalen Schlüsseltechnologien aufzuzeigen. Die Analyse von Best-Practice- Firmen zeigt zudem auf, wie gewisse Firmen aus dem Fintech-Bereich mit Hilfe von Technologie, in den jeweiligen Prozessbereichen Mehrwert schaffen. Interviews helfen, ein praxisnahes Verständnis zu gewinnen, wie Unternehmen der Branche mit den Veränderungen umgehen und welche Massnahmen sie auf operationeller und strategischer Ebene dabei treffen.

Die Vermögensverwaltungsbranche weist ein hohes Digitalisierungspotenzial auf. Dies aufgrund der stark informationsbasierten Geschäftstätigkeit an sich. Mit Hilfe der Schlüsseltechnologien wie Blockchain, Robotik und Künstliche Intelligenz können Prozessabläufe schneller, günstiger und si-cherer gestaltet werden. Dazu müssen Branchenteilnehmende die entstehenden Daten nutzen und in die benötigte IT-Infrastruktur investieren. Zudem gelingt eine erfolgreiche digitale Transformation dann, wenn unter der Leitung der Unternehmensführung eine Kultur des Wandels in der Organisation verankert und die Kundschaft mit ihren Bedürfnissen ins Zentrum gestellt wird.