Ein Finanzunternehmen in der Schweiz ist bestrebt, durch massgeschneiderte Lösungen ihre Kundschaft sowie Mitarbeitende zu begeistern. Inmitten dieses Unternehmens trägt das Team im Mitarbeitergeschäft eine grosse Verantwortung. Sie ist verantwortlich für die Betreuung der Mitarbeitenden. Das Team ist bestrebt, das bisherige Wachstumsniveau aufrechtzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit in einem umkämpften Marktumfeld zu verbessern. Ziel ist es, mit einem Konzept das Mitarbeitergeschäft zu fördern, die Betreuung der Kundschaft zu verbessern und ein langfristiges Wachstum zu gewährleisten.

Um diese Aspekte näher zu erläutern und Handlungsempfehlungen zu liefern, werden theoretische Ansätze zur Unterstützung aufgegriffen. Das Drei-Phasen-Modell von Kurt Lewin wird eingesetzt, um Veränderungen im Unternehmen systematisch herbeizuführen. Die Benchmarking-Analyse ermöglicht, die Stärken und Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz zu erkennen. Der Ansatz des Value Proposition Canvas wird verwendet, um auf die Angebote und Kundschaft des Unternehmens einzugehen. Schlussendlich ermöglichen diese Ansätze mithilfe der internen Umfrage, gezielte Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

Die Handlungsempfehlung zielt auf die Beratung der Mitarbeitenden ab. Erweiterung der Bedarfsanalyse durch einen Leitfaden. Attraktive Standortbestimmungen sollen angeboten werden. Regelmässige Schulungen stärken die Kompetenzen des Teams und führen dazu, das Vertrauen der Kundschaft zu fördern. Eine flexible Beratung soll angestrebt werden, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Bei der Kommunikation gegen aussen empfiehlt sich die Abteilung moderner und mit Banner einzurichten, um das Interesse zu wecken. Das Team soll durch Aktionen, wie eine Sommeraktion das Interesse der Kundschaft wecken. Es empfiehlt sich eine Zusammenarbeit mit dem HR-Team, um einen informativen Flyer zu gestalten und abzugeben. Um die digitale Präsenz zu verbessern, wird empfohlen, die Intranetseite mit Angeboten zu aktualisieren und diese Angebote auf den Bildschirmschoner zeigen. Checklisten sollen im Intranet zur Verfügung stehen, um das Interesse der Kundschaft zu wecken. Ein Bereich mit Kundenanfragen soll eingerichtet werden, um Fragen zu beantworten. Zum Schluss wird empfohlen, ein LinkedIn-Kanal aufzubauen. Es empfiehlt sich den Veränderungsprozess nach dem Drei-Phasen-Modell umzusetzen.